IIS

CAS Insurance Broking

Termine
02. Apr 2020 - 09. Okt 2020
Ort
Winterthur, gemäss Stundenplan
CHF 7'550 Non-members: CHF 7'550
Cicero certified

In eigener Sache:

Das Insurance Institute of Switzerland, wird im Sinne einer langfristigen Strategie, in die nationale Bildungsstrategie aufgenommen. Zu diesem Zweck, werden alle Aktivitäten innerhalb der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), an der School of Management and Law, am Institut für Risk & Insurance weitergeführt. Das IIS ist folglich in Liquidation.

Der Lehrgang CAS Insurance Broking, der schon seit Beginn mit dem Institut für Risk & Insurance zusammen durchgeführt wird, ist ab 2021 ausschliesslich unter dem folgenden Link buchbar: https://www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/cas-insurance-broking/

Für Informationen steht Ihnen Ursula Freuler-Büchel, nun als Studienleiterin auf Seite der ZHAW, gerne weiterhin zur Verfügung.

 

 

Der Beruf des Versicherungsbrokers hat sich im Industrie- und im KMU-Segment etabliert. Der zunehmende Wettbewerb, die Ratings der Versicherungsgesellschaften und die Registrierungspflicht bei der FINMA fordern die Berufsgruppe. Die Anforderungen an die Fachkenntnisse und die unternehmerischen Qualitäten der Broker sind gestiegen und werden weiter steigen. Dieser Situation trägt das IIS laufend Rechnung und hält den wichtigsten Lehrgang für Broker im Unternehmensgeschäft laufend aktuell. Die Ausbildung bietet zwei entscheidenden Vorteile:

  • Das CAS Insurance Broking berechtigt direkt zur Registrierung im Vermittlerregister der FINMA oder auch FMA.
  • Das CAS Insurance Broking wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Risk and Insurance (ZRI) der ZHAW School of Management and Law durchgeführt und bietet eine ausgewogene Balance zwischen akademischem und praktischen Brokerwissen.

Das Insurance Institute of Switzerland und die ZHAW School of Management and Law bieten diesen einzigartigen, spezifischen, überbetrieblichen Weiterbildungslehrgang für Broker im deutschsprachigen Raum an. Der Lehrgang vermittelt wichtige Kenntnisse des Brokerberufes in der Schweiz und im europäischen Kontext. Er gruppiert das Fachwissen in die zwei Module, Hintergrundwissen und Praxiswissen, die den Brokern strukturiertes Rüstzeug für die kompetente Beratung der Kunden vermitteln. Die Ausbildung dauert ca. 6 Monate und findet jeweils an ganzen Seminartagen statt. Kurssprache ist Deutsch.

Die Themen werden durch Fachkräfte beider Institute unterrichtet. Vorab verteilte Skripte erlauben die Vorbereitung der Teilnehmenden auf die Seminartage und ermöglichen einen Unterricht, der auf die Anwendung und Vernetzung des Wissens fokussiert ist.

Nach dem Kursbesuch besitzen die Teilnehmenden, die zur Ausübung ihres Berufes notwendigen Kenntnisse, die sie von Versicherern und Agenten unterscheiden. Sie verbessern ihre berufliche Effizienz und Effektivität und erhalten das rechtliche, technische und praktische Wissen für die Beratungstätigkeit für national und international ausgerichteten Kunden.

Inhalt

Modul I: Grundlagen des Versicherungsgeschäfts und des Brokings:
Geschichte Brokerberuf und Recht: Geschichte, Merkmale, Stellung; Versicherungsvertragsgesetz, Obligation, Gesellschaftsrecht und Grundbuch; Privatversicherungsrecht und Finanzmarktaspekte und Arbeitsrecht
Versicherungswissen: Grundlagen Personenversicherung: Gegenstand, Grundgefahren, Vermögensversicherung, Lebensversicherung und Fondsgebundene Policen und Sozialversicherungen, 1. und 3. Säule
Grundlagen Unternehmensgeschäft: Einteilung und Organisation Unternehmensgeschäft, Prämie, Sachversicherungen, Vermögensversicherungen, Spezialversicherungen
Betriebswirtschaftliche Themen: Einführung, Bilanz/Erfolgsrechnung, Rating, Risiko Management Grundlagen, Prozess, Technik und Finanzierung, Enterprise Risk Management, Anwendungsbeispiel ERM (mit Praxisanwendung)

Modul II: Vertiefung und Vernetzung der Brokerpraxiskompetenzen
Broker Kernkompetenzen: Akquisition und Ablauf einer Submission für Nichtleben, Brokeraufgaben rund um einen Schaden, Produkt und Servicequalität, Tagesarbeiten, Job-profil des "Leben-Brokers", Internationale Programme, Vertragsgestaltung bei int. Programmen, Globales Umfeld, Compliance und Geldwäscherei. Schadenfall aus Versicherungssicht, Versicherungsbetrug, Umfeld/Organisation Lloyd's
Administration: Broker aus Sicht der Versicherer, Organisation und Qualität in der Zusammenarbeit, Vergütungssysteme, Kosten / Aufwand, MWSt., Netzwerke,
Marketing: Marktanalyse, Verkaufstraining, Verkaufstechniken.
Zukunft der Branche: wohin geht die Reise? Ein separat ausgeschriebener Brokertag öffnet den Lehrgang für weitere interessierte Branchenkolleginnen und -kollegen um die zukünftigen Themen in der Branche abzustecken und zu diskutieren.

Zielgruppen

  • Broker aller Art (Leben/NL, nationale und internationale) Mitarbeiter von Inhouse-Brokerabteilungen in Industrie und Handel
  • Personen, die sich als Broker selbstständig machen wollen
  • Brokermitarbeiter, die das geschützte Diplom, "Chartered Insurance Broker,  CIB® erwerben möchten
  • Finanzplaner, die auch Unternehmen beraten möchten.

Kursangebot

2 Module mit jeweils mehreren Gruppen à 2 Seminartagen Präsenzunterricht, Skripte zur Vorbereitung auf die Seminartage, "Blended Learning" Konzept. Präsenzunterricht strukturiert in zusammenfassende Wissensvermittlung, Q&A Diskussionen und Umsetzung der Lernziele gemäss Vorgaben, Präzis formuierte Lernziele zur Vorbereitung auf die schriftlichen Teilprüfungen, Dozenten von der ZHAW und vom IIS im Präsenzunterricht

Zulassung

Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) Sowie drei Jahre Berufserfahrung im Unternehmensgeschäft;
Vergleichbare Kompetenzen (z.B. Höhere Fachausbildung in Versicherung bzw. Finanzen) sowie mindestens sechs Jahre Berufserfahrung (davon drei vorzugsweise im Bereich Unternehmen);
Die Studienleitung entscheidet innert 2 Wochen über die Zulassung aller anders qualifizierten Personen "sur dossier".

Leistungsnachweise

  • schriftliche Zwischen-Prüfung je Modul: Modul 1: 2 Stunden, Modul 2: 1,5 Stunden, 2 Gruppenarbeiten und deren Präsentation
  • eine halbstündige mündliche Schluss-Prüfung (Beratungsgespräch)

Abschluss

CAS Insurance Broking, ZHAW und IIS, Dual-Degree

Nutzen

Registrierung im Vermittlerregister der FINMA, profunde Kenntnisse und Sicherheit im Brokerberuf in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinweg, effizientere Arbeitsplanung dank praxisorientierter Ausbildung, breite Beratungskompetenzen im Unternehmensgeschäft
Interessante Kontakte mit anderen Kursteilnehmern und mögliche Teilnahme an den "Alumni" Veranstaltungen des IIS
Modul 1: 179 bzw. Modul 2: 181 CICERO Credits im Rahmen von CICERO Weiterbildung.

Kursort/-dauer

ZHAW School of Management and Law in Winterthur
ca. 6 Monate, detaillierte Kursdaten bitte anfragen.

FAQ

Welche Voraussetzungen und Vorkenntnisse werden für den Kurs verlangt?

Das Certificate of Advanced Studies Insurance Broking hat die üblichen Anforderungen einer Weiterbildungsveranstaltung im Hochschulbereich. Dies sind folgende:

  • Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule) sowie drei Jahre Berufserfahrung im Unternehmensgeschäft.
  • Vergleichbare Kompetenzen (z.B. Höhere Fachausbildung in Versicherung bzw. Finanzen) sowie mindestens sechs Jahre Berufserfahrung (davon drei vorzugsweise im Bereich Unternehmen).
  • Die Studienleitung entscheidet über die Zulassung aller anders qualifizierten Personen "sur dossier".

Erfüllt der Kurs die Anforderungen der FINMA für die Registrierung im Vermittlerregister?

Ja, der überarbeitete CAS Insurance Broking erfüllt die Ausbildungsanforderungen der FINMA für die Registrierung im Vermittlerregister voll.

Für die Registrierung ist das CIB-Diplom des IIS allerdings nach wie vor anerkannt und bietet vertiefte Kenntnisse in Risk Management über die englischsprachige Ausbildung zum "Associate in Risk Management", welche wir in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Partner, The Institutes, dem ehemaligen Insurance Institute of America anbieten.

Wie sind die Prüfungen und die Bewertung gestaltet?

Es gibt je Modul eine schriftlichen Zwischenprüfung. Im Modul 1 dauert diese 2 Stunden und im Modul 2 1,5 Stunden. Diese behandeln die vorgegebenen Lernziele. Zudem zählen die beiden Gruppenarbeiten, die je Modul eingebaut sind, auch zum Leistungsausweis. Am Schluss von Modul 2 wird zudem eine mündliche Prüfung durchgeführt. Diese hat zum Ziel, die tatsächlichen Beratungskompetenzen zu bewerten.

Nicht bestandene Prüfungen können einmal wiederholt werden.

Ein Modul gilt als bestanden, wenn:

  • alle massgebenden Leistungsnachweise erbracht und die Präsenzpflicht (80% des Präsenzunterrichtes) erfüllt wurden;
  • die numerische Modulbewertung 4.0 oder besser ist
  • alle nicht numerischen Leistungsnachweise bestanden sind.
  • Die Noten der numerischen Leistungsnachweise werden auf Viertelnoten gerundet.

Die numerische Modulbewertung ergibt sich aus gewichteten numerischen Leistungsnachweisen und wird in Viertelnotenschritten ausgewiesen.

Wie werden mir die CICERO Credits gutgeschrieben?

Das total der Credits wird dem Member für die aktuelle Attestperiode gutgeschrieben. Zudem kann gemäss Reglement einmalig maximal 60 Credits in die nächste Attestperiode übertragen werden. (siehe Reglement CICERO unter 5.6.2.) Es wird empfohlen diese Ausbildung in den Beginn einer Attestperiode einzuplanen, um die erlangten Credits möglichst sinnvoll einzusetzen. Ueberschüssige Credits verfallen.

Diplomanden

  • Ackermann Lukas, SRB Assekuranz AG
  • Andres Christian, IBC SA
  • Baumgartner Danny
  • Baumann Roman, Kessler & Co AG
  • Bhandary Sajeev, AON (Schweiz) AG
  • Bigler Marcel. MEEX Versicherungsbroker AG
  • Boskovic Boris, Kessler & Co AG
  • Costantini Flavio, Financial Expert Global AG
  • De Stefano Raphael
  • Dummermuth Patrick, Allianz Schweiz AG
  • Dykowoski Rainer, Kessler & Co AG
  • Engel Samuel, AON (Schweiz) AG
  • Fischer Marcel, mfischer-consulting
  • Flück Dominik, Zürich Insurance Ltd.
  • Flückiger Thomas, Assevera AG
  • Forster Michael, Kessler & Co AG
  • Frei Barbara, Willis AG
  • Fuchs Linus, AON (Schweiz) AG
  • Fülles Georges H., XL Catlin und Rahmen & Fülles, Rechtsanwälte
  • Fürer Roger, Zurich Insurance Group
  • Gadola Flavio, True Partners AG
  • Gentz Cordula, Kessler & Co AG
  • Girgis Matthias, Swiss Life
  • Gsponer Daniel, Zurich Insurance Company Ltd.
  • Hayoz Michèle, SKB Assekuranz
  • Herbelin Eric, Zürich Insurance Group Ltd.
  • Höhener Hans, Schreiber + Maron
  • Hollmann Gabriele, SCOR Global Life SE
  • Huber Jean Baptiste, HFS Rechtsanwälte
  • Hulliger Daniela, Kessler & Co AG
  • Josi Hansjürg, Kreison GmbH
  • Keller Irene, VZ Insurance Service AG
  • Kemper Thorsten, Zurich Schweiz
  • Kesselring Robert
  • Kessler Christian, Kessler & Co AG
  • Kessler Thomas, Kessler & Co AG
  • Klett Ralf, Guy Carpenter & Company GmbH
  • Langer Sabrina, AON (Schweiz) AG
  • Lawda Praniel, Manentia GmbH
  • Lenherr Rolf, Generali
  • Lenz Roman, Customer Excellence LLC
  • Lopes Rios, IBC SA
  • Lustenberger Thomas, Publisana Krankenversicherung
  • Miani Sandro, VZ Zürich
  • Mirer Marco, True Partners AG
  • Meili Marco, VZ Insurance Service AG
  • Meyer Patrick, Flughafen Zürich
  • Mock Achim, Helsana AG
  • Monn Paul, Business Broker AG
  • Motyka Bozena, Kessler & Co AG
  • Nagel Holger, AON Risk Solutions AG
  • Nastasi Daniel, VTL Insurance & Partner
  • Nutz Maria, Fenaco Genossenschaft
  • Obrist Doman, Obrist Helps Consulting GmbH
  • Oeschger Olivia, Kessler & Co AG
  • Pacifico Noé, ARISO
  • Peluso Bruno, Baumassurance SA
  • Polesana Claudia, Branchen Versicherung Schweiz
  • Prater Marisa, AON Risk Solutions Schweiz AG
  • Prem Jeanine, app Versicherungs-Treuhand AG
  • Raymann Michèl, Marcel Raymann AG
  • Reutimann Katrin, Kessler & Co AG
  • Salvisberg Timo, Kessler & Co AG
  • Scafuro Elena, Mercer
  • Schmid David, Kessler & Co AG
  • Schmidlin Roger, Basler Versicherung
  • Schumpf Philipp, Schumpf-Partner AG
  • Sennhauser Liliane, Vaudoise
  • Seiz Karin, Kessler & Co AG
  • Signer Roland, Kessler & Co AG
  • Signer Susanne, Allvisa
  • Strausak Steven, Kessler & Co AG
  • Sulejmani Artan
  • Tabakovic Ferhad
  • Tellenbach Sybille, Allianz Care
  • Tobler Oliver, VZ Insurance Services AG
  • Torniainen Meri, Positions AG
  • Vitali Alicia Ana, Kessler & Co AG
  • Vogel Susanne, Marsh AG
  • Von Saal Frank, Kessler & Co AG
  • Von Seth Frank, AON Risk Solutions AG
  • Wasserrab Sabine, Kessler & Co AG
  • Wong Whai Choun,
  • Zhukova Anna, Malakut Insurance Broker AG
  • Zwick Andres, Azirecon Ltd.
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